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NOR Flash加入存储涨价阵营 明年或供不应求 一二季度迎连涨

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2024-04-25 【 字体:

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  存储芯片涨价风潮进一步蔓延,这一次NOR Flash行业即将迎来拐点。

  摩根士丹利最新报告指出,2024年全球NOR Flash市场将从供过于求转向供不应求,迎来“量价齐升”的局面。

  2022-2023年,NOR Flash市场都处在供过于求的状态之中,大摩报告指出,供应过剩幅度约在5%以内。其主要原因便在于需求弱于预期,但如今随着PC、智能手机、服务器需求持续上升,产业趋势向好,NOR Flash市场重新迎来曙光,

  报告指出,消费电子2024年将整体复苏,而PC、智能手机的NOR Flash用量渐增,将对NOR Flash需求有着正面影响,预计明年二季度NOR Flash将进入旺季,需求有望增长5%左右。

  在这一氛围下,NOR Flash行业已开始酝酿涨价。

  台湾经济日报今日有消息指出,预计NOR Flash将接棒启动存储芯片新一轮涨价潮,预计明年1月起先涨5%,二季度涨幅有望扩大至10%。

  兆易创新、华邦电子、旺宏等NOR Flash供应商去年底启动减产后,市场库存量逐步下降,之前库存水位平均约在3-4周水平。近期终端需求回温,开始拉货,OEM及系统厂库存水位快速降至仅2周左右;业内预计OEM及系统厂将在明年一季度传统淡季启动拉货并回补库存。

  不仅是NOR Flash有望迎来涨价,TrendForce近期预计,明年一季度DRAM及NAND价格环比增幅均有望达到18%-23%——相较其此前预期(DRAM价格环比增长8%-13%、NAND 5%-10%),最新的预计增幅翻倍不止,上调了10-13个百分点。

  存储巨头美光也在近期给出了乐观预期,其指出明年产品报价将回升,涨势延续至2025年,2024年将是存储器产业景气反弹的一年。

  中信证券认为,存储芯片产业链公司Q3业绩均有所修复,主流、利基存储价格齐涨,持续关注原厂库存去化进程和下游需求复苏节奏对存储价格的影响。

  行业周期角度,分析师称海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善,主流存储价格Q3起持续回暖,并在Q4带动利基存储价格触底回升,看好产业链细分龙头Q4随库存去化、需求逐步回归迎来业绩底部复苏,看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。建议关注:1)存储模组;2)受益DDR5升级渗透的存储配套芯片;3)存储芯片设计。

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